Una noche, el Niño del Gruffalo se deambula al bosque para buscar al gran ratón malo. Pero en su lugar, ella viene sobre un pequeño ratón en el bosque. ¡Y decide comerlo! Pero espera, ¿qué es eso? Una sombra de una gran y aterradora bestia cae sobre el suelo. ¿Podría ser el gran ratón malo después de todo?